• 废钢工作简报

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      一、国际、国内宏观经济影响并抑制钢铁业发展

      1月27日达沃斯世界经济论坛及2月9欧元区17国财长会议反映的情况表明:全球经济受商品价格,贸易保护主义影响,世界经济前景具有高度不确定性。希腊第二轮救助方案久拖不决,前景难料。IMF在“中国经济展望”中,将我国2012年经济增速从9%下调为8.25%,并警告欧元  区如陷入 衰退,中国经济增长率将可能急剧下滑。

      国际、国内经济形势复杂多变,人们的担忧心理日益沉重。2011年中国钢铁业虽然取得了产粗钢68327万吨,产钢材88131万吨的业绩(分别比2010年增长8.9%和12.3%)。在如此巨大的钢铁产能面前,2011年大中型钢企只实现利润875.3亿元,同比下降4.51%,销售利润率仅为2.42%,同比下降0.59%。钢铁巨头鞍钢全年亏损21.51亿元,华菱钢铁亏损26亿元(wind资讯)。

      江苏钢企总体好于全国平均水平。宝钢、沙钢、杭钢、南钢、兴澄、中天2011年均有不同程度的赢利。宝钢净利润77.17亿元,沙钢25亿元,杭钢14.5亿元,中天实现利税17亿元。

      但严竣的国际、国内宏观经济形势已严重影响和抑制了我国钢铁业的健康发展。调结构、转变生产经营方式将是钢铁业2012年必须面对的现实课题

      二、钢材价格疲软,市场需求低迷

      春节后,国内钢市走势仍延续2011年底行情。210,唐山普碳方坯3690元/吨,20mnsi方坯3810元/吨;江苏普碳和20mnsi方坯分别为3800元和3900元。建材类钢材更显疲软,杭州市场和武汉市场16-25mm螺纹钢(HRB335)挂牌价分别为4250元/吨和4230元/吨。

      钢价疲软与用钢行业增速放缓、需求低迷有直接关系。如房地产市场将进入深度调整期,并将带动固定资产投资的进一步下滑;又如铁路建设和造船业、汽车、家电、机械行业都已进入调整期;钢铁产品出口形势也并不乐观。2012年元月,我国对外贸易进出口总值2726亿美元,同比下降7.8%。

      而社会钢材库存却在不断增加。2月3日全国螺纹、线材等五大类钢材库存量达1737.3万吨,比1月30日增量达362.05万吨。沙钢、中天、南钢、永联等钢厂也反映:钢厂成品库存增加,产品销售难度上升。

      在市场倒逼机制作用下,沙钢紧跟市场节奏,2月11日出台了2月中旬部分钢材价格。线材、螺纹、盘螺分别下调150元、100元和200元。调整后6.5mm线材价为4250元,螺纹钢为4280元,盘螺(8mm)为4300元,进一步向市场价靠拢。

      淮钢2月中旬特钢价仍维持2月上旬之价格,未做调整。

      宝钢股份近期推出3月份期货价,热轧、酸洗、普冷、电镀锌、彩镀、无取向电工钢普遍上调100—200元,电工钢上调350元。宝钢前期价格偏低,3月份接单增多,市场信心有所增强。

      宝钢与沙钢在钢价上打擂台,淮钢持中立态度,但钢价走势最终要看市场,也要看国内宏观“脸色”。

      三、炼钢工艺改变,废钢用量锐减

      废钢炼钢可节约能耗60%,可减少废气排放86%,废水76%,废渣72%。每用一吨废钢可减排固废约3吨,使用废钢炼钢节能减排功效显著。

      但在钢市疲软,需求低迷,世界经济复杂多变的大背景下,钢铁企业考虑更多的是企业的生存和发展。沙钢、南钢、中天、兴澄、永钢为降低炼钢成本,改革炼钢工艺,推行电炉炼钢转炉化,使电炉炼钢配用铁水达85%以上。炼钢工艺的创新,使中天每天废钢消耗量减少到目前的1000吨左右,元月份废钢消耗量锐减至3万余吨,这只相当于以前中天月用废钢量的30%—40%。

      永钢则采用多吃生铁(元月消耗生铁4.3万吨),减少废钢消耗量的策略,夺取了2012年元月炼钢开门红的佳绩。

      沙钢对废钢采取海外采购和加大自产废钢回收挖潜战略,以减少对市场采购废钢的依赖。元月份已进口10.7万吨,到岸均价3350元,一季度再计划安排30万吨进口废钢。沙钢自2011年10月22日起至今未对废钢收购价作过调整,这对稳定华东废钢市场起到了决定性的作用。

      四、废钢资源偏紧,维稳呼声甚高

      宝钢股份2月份计划采购废钢18万吨,月度消耗废钢总量预计达29万吨左右,目前库存废钢约为10—11万吨,废钢资源量安排偏紧。宝钢应急预案为:如生产急需,废钢供货出现困难时,可动用宝钢资源的储备废钢。

      武钢、兴澄、锡兴、南通、天管呼吁大家共同维护华东废钢市场稳定。原料市场稳定,有利于钢厂组织生产。武钢8万吨库存只够两星期用料,天管也只有4.8万吨库存,东方特钢库存更少,只有2000余吨,近期计划进货补库。

      历史上,全国各地废钢普遍流入华东,但近期江苏部分废钢资源流向北方钢厂。2012年元月,首钢、天管向江苏丰立集团各进废钢20万吨和2.5万吨,武钢也向丰立采购1万吨(张家港、江阴一带成规模的废钢经营企业控制了一定量的废钢资源),这类定向订单采购价一般高于门市收购价,在3500元/吨左右。

      五、钢企理性度假,资金流动性有所改善

      2012年春节,华东多数钢企一改往年传统习惯,一是放弃废钢节日备料,二是不搞满负荷生产,部分钢厂还利用节假日停炉检修。如苏钢、锡钢、鑫瑞特钢、锡兴特钢等,沙钢部分产能也处在停炉限产和时开时停状态,华东钢企不追求没有效益的产量。

      反映在废钢款结算上,钢企资金流动性已有所改善。19家到会钢厂:马钢、武钢、天管以承兑汇票结帐,其余钢厂以现汇或现汇加承兑结算。近期央行也报道:1月末广义货币增长12.4%,狭义货币增长3.1%,元月份人民币贷款增加7381亿元,宏观看:货币政策对实体经济的支持力度和导向已经产生作用。

      另外,到会多数钢企认为:目前钢材行情不好,对废钢后市仍然不看好。钢铁工业依然低迷,废钢经营难言乐观。

      六、对元月份钢企废钢购销使用的分析

      2012年元月份,到会钢企(19家)合计炼钢、炼铁为881.25万吨和852万吨。扣除武钢、天管、宁钢等六家钢厂产量,同口径比较炼钢持平,炼铁增产26.4万吨,约增长5%(见附表)。

      废钢采购量比上月减少12.14万吨,采购均价(承兑除外)比上月降低36元(均为同口径)。废钢采购量减少是春节因素,采购均价降低是现汇现金结算比例上升引起的。

      炼钢消耗废钢130.02万吨,同口径比较为76.2万吨,与上月相比消耗量减少6.17万吨,降低7.49%;而库存废钢82.27万吨,同口径库存量为62.77万吨,库存量减少16.53万吨,库存废钢下降20.8%。由以上分析发现:

      1、铁产量增产明显。这是炼钢方法改变引起的,如中天实施的电炉炼钢转炉化,电炉可配用80%以上的铁水。

      2、废钢消耗量、库存量均呈降低趋势。

      废钢消耗量下降与炼钢方法改变和元月分过春节相关联;库存废钢下降与春节因素相关,更与钢企放弃废钢冬储战略有关,第三与部分钢厂停炉检修、抑制产能紧密相关。

       

                           2012年元月国内部分钢厂废钢收购使用统计表

                                                             单位:万吨/

      项目

      钢厂

      炼钢

      炼铁

      采购废钢

      采购均价

      消耗废钢

      库存废钢

      备注

      沙钢集团

      170

      160

      15.4

      3273

      30

      23

      进口10.7万吨均价3352

      兴澄特钢

      30

      32

      5.6

      3425

      6

      8.5

       

      南京钢铁

      54

      49

      5

      3180

      6

      5

      进口少量废钢

      苏钢集团

      4.56

       

      1

      3250

      1.6

      1

       

      锡兴特钢

      9.37

      9.7

      1

      3255

      1.5

      1.3

       

      中天钢铁

      53.7

      52.3

      2.74

      3241

      3.35

      4

       

      永钢集团

      64.15

      62.7

      3.55

      3348

      6.10

      3.60

      另消耗生铁4.3万吨

      南通宝日

      4.97

      3.1

      1.85

      3190

      2

      1.60

       

      马钢股份

      115

      117

      4

      3570(承兑)

      5

      1.50

      进口废钢6万吨

      宁波钢铁

      37.60

      36

      3.49

      3370

      3.50

      3.50

       

      淮钢特钢

      `26.10

      24.70

      0.9

      3257

      4.65

      4

       

      华菱锡钢

      停炉

       

       

       

       

      1.27

       

      宝钢股份

      134

      150

      10

      3260

      25

      10

       

      武钢集团

      152

      147

      7.20

      3550(承兑)

      20.22

      8

      只够二星期用量

      天津钢管

      25.8

      8.5

      10.6

      3600(承兑)

      15.10

      4.80

      消耗量含生铁6万吨

      杭钢集团

       

       

      3

      3300

       

      3

       

      东方特钢

       

       

       

       

       

      0.2

       

      河南济钢

       

       

       

       

       

       

      年需废钢1215万吨

      合计

      881.25

      852

      75.33

      3279均价

      130.02

      82.27

       

       

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